Create a Contact -個別にコンタクトを登録する

新たに取得した名刺情報などを個別に登録する方法を説明します。

インポート/登録できるコンタクトの数はご利用のプランによって異なります。

基本的な方法

  1. FranDo CRM > [コンタクトリスト]をクリックします。

  2. 画面下部の[コンタクトリスト]の右側にある[新規登録]をクリックします。

※画面上部[コンタクトを検索]の右端にある[^]アイコンをクリックすると[検索ボックス]を閉じることができます。

  1. お客様情報を入力して[保存]をクリックします。

便利な機能

FranDo CRMはマスタデータの設定が不要なため、情報システム担当者やITリテラシーを必要としません。

例えば、[種別]、[カテゴリー]、[流入経路]、[担当者]などの様々な項目は、お客様が作成した[インポート]データから自動的にマスタを生成します。自動生成されたデータは、[コンタクト]の個別登録の際の、対象の項目でのプルダウン選択や[コンタクトの検索]で表示されます。

新しく項目を追加する

  1. [コンタクトリスト] > [新規登録]でコンタクトの登録画面を開きます。

  2. それぞれの項目にある[+新規項目]をクリックします。

  3. 新しい項目を入力して[追加]をクリックします。

※一度追加すると新しいコンタクトを登録する際にプルダウン選択で表示されます。

  • FranDo CRMを利用するためには企業アカウントのカスタムサブドメインからログインするか、ログイン後にアカウントを切り替えます。